Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, которую все называют Мугэ, — жизнерадостная и энергичная школьница, без памяти влюблённая в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Несмотря на все её старания, парень остаётся равнодушным к её чувствам. Всё меняется, когда девушка случайно находит странную маску, дарующую способность превращаться в белоснежного кота по имени Таро — любимца Кэнто. Теперь у Миё появился шанс стать ближе к объекту своей симпатии, но чем чаще она использует магический предмет, тем сильнее стирается грань между её человеческой сущностью и кошачьей природой.

Сначала превращения кажутся Миё забавной игрой, ведь в облике Таро она может проводить время с Кэнто, не вызывая подозрений. Однако вскоре девушка замечает, что её поведение и привычки начинают меняться даже в человеческом виде. Она ловит себя на мысли, что всё чаще реагирует на мир, как кошка, а её эмоции становятся непредсказуемыми. Кэнто, сам того не подозревая, всё больше привязывается к Таро, но сможет ли он полюбить Миё, когда правда откроется?

История балансирует на грани романтической комедии и мистической драмы, исследуя тему потери себя ради любви. Миё предстоит сделать непростой выбор: продолжать скрываться под маской, рискуя навсегда остаться котом, или найти в себе силы быть искренней, даже если это означает возможное разочарование. Аниме затрагивает вопросы самоидентификации, жертвенности и того, насколько далеко можно зайти в погоне за чьим-то вниманием.